Equisoft anunció el lanzamiento de una solución con tecnología de Refinitiv, que consiste en una plataforma digital para acelerar las ventas de fondos. La plataforma Equisoft/analyze para distribuidores está diseñada para ayudar a los distribuidores de fondos a mejorar la propuesta de valor para los asesores ofreciéndoles servicios analíticos detallados de carteras y fondos.
Con la disrupción tecnológica en la industria de la gestión patrimonial, la transparencia de precios, el aumento de la competencia y las expectativas cada vez más altas de los clientes, la complejidad del negocio de asesoramiento financiero sigue creciendo, así que los distribuidores de fondos están frente a una redefinición radical de sus roles. A fin de seguir siendo pertinentes para los asesores de última generación y fortalecer sus vínculos actuales, los distribuidores deben adoptar un enfoque basado en el servicio y contar con la tecnología y las herramientas que los posicionen como recursos indispensables para los asesores.
Equisoft/analyze para distribuidores, que funciona con los datos de Refinitiv Lipper, ayuda a los distribuidores a pasar de ser una simple fuente de información sobre productos a ser un genuino consultor de negocios gracias a la tecnología, con el compromiso de ayudar a los asesores a crecer. La solución ofrece funciones guiadas de posicionamiento de productos de inversiones y de comparación, gracias a los datos de Refinitiv Lipper para el análisis hipotético y la examinación general de los fondos. Los análisis y los beneficios se resumen en una propuesta integral que los distribuidores pueden compartir con sus asesores.
Una combinación ganadora
«Las firmas gestoras de activos confían plenamente en los datos de Refinitiv Lipper, por lo que son un socio ideal para nuestra solución para distribuidores», afirma Mauricio Monroy VP de Equisoft para Latinoamérica. «Las fichas técnicas, los sistemas Leader Rating y las categorías de Lipper son adiciones potentes a nuestra herramienta y les ofrecerán a los distribuidores los datos esenciales para analizar las carteras actuales y hacer recomendaciones con el respaldo de nuestro sólido sistema de análisis».
«La mayoría de los gestores de activos ya usan los datos de Lipper, pero nosotros siempre buscamos formas de ofrecer más beneficios», afirma Robert Jenkins, Director Global de Investigaciones en Refinitiv Lipper. «La solución de Equisoft está especialmente diseñada para los distribuidores, por lo que las firmas gestoras de activos ya pueden equipar su fuerza de ventas con una herramienta intuitiva y fácil de usar que aprovecha el poder de los datos de Lipper para ilustrar el valor de sus productos de inversión».
La solución Equisoft/analyze para distribuidores, lanzada en 2006, es una herramienta totalmente personalizable y configurable diseñada para ayudar a las empresas de fondos y a sus equipos de venta mayorista a mejorar las comunicaciones de los asesores y aumentar el rendimiento de las ventas en una variedad de formas, sobre todo mediante la estandarización y automatización del posicionamiento de los productos de inversión a lo largo de la fuerza de ventas. Debido a que algunas de las empresas de fondos más prestigiosas la usan, puede integrarse con la actual gestión de la relación con clientes (CRM) de un distribuidor para optimizar los flujos de trabajo y ahorrar tiempo, lo cual aumenta la eficiencia y la productividad.
«La solución de Equisoft/Refinitiv Lipper pondrá a los distribuidores en el centro de atención de los asesores, y les brindará lo que ellos más necesitan para ofrecerles un beneficio aún mayor a sus clientes: herramientas avanzadas de diseño de cartera y de posicionamiento de soluciones respaldadas por los datos líderes de la industria. Se convertirá en un componente clave de una propuesta de valor excepcional de los distribuidores de última generación», añadió Mauricio Monroy.
Refinitiv Lipper ofrece una perspectiva independiente sobre más de 330 000 inversiones colectivas a nivel mundial y abarca fondos comunes de inversión, fondos cotizados (ETF), pensiones domésticas y productos de seguros. Las metodologías basadas en clasificaciones, que son exclusivas de Refinitiv Lipper, generan grupos de pares importantes para seleccionar, comparar y poner de referencia fondos de inversión; además, las clasificaciones y calificaciones exclusivas ofrecen las mejores perspectivas sobre la selección de inversiones. Para obtener más información sobre Lipper, visite refinitiv.com/en/products/lipper-fund-research.
Acerca de Refinitiv
Refinitiv es uno de los proveedores de datos e infraestructura de mercados financieros más importantes del mundo, ya que presta servicios a más de 40 000 instituciones en aproximadamente 190 países. Ofrece datos y perspectivas importantes, plataformas de negociación y plataformas de tecnologías y de datos abiertos que conectan a la próspera comunidad de mercados financieros a nivel mundial, lo cual impulsa el rendimiento en la negociación, la inversión, la gestión patrimonial, el cumplimiento de las normas, la administración de datos del mercado, la gestión del riesgo empresarial y la lucha contra los delitos financieros. Para obtener más información, visite www.refinitiv.com.
Acerca de Equisoft
Fundada en 1994, Equisoft ofrece soluciones de negocio digitales a sus clientes de las industrias de los seguros y de la gestión patrimonial en todo el mundo. Reconocida como socia de valor por más de 50 instituciones financieras en 15 países, Equisoft ofrece aplicaciones frontales innovadoras, una amplia gama de servicios de gestión y una experiencia única en migración de datos. Los productos de avanzada que provee la compañía incluyen herramientas de CRM, de análisis de necesidades financieras, de asignación de activos y de cotizaciones y simulaciones, de aplicación electrónica y de gestión de agencias, así como portales para los clientes, los agentes y los corredores. Además, Equisoft es el socio principal de Oracle en el mundo en cuanto a la plataforma Oracle Insurance Policy Administration. Con su enfoque impulsado por el negocio, amplio conocimiento de la industria y tecnología de punta, y con sus más de 400 recursos especializados en los Estados Unidos, Canadá, América latina, África del Sur e India, Equisoft ayuda a las instituciones financieras a hacer frente a cualquier desafío que surja en esta nueva era de disrupción digital. Sitio web: equisoft.com
